Ihr Partner für Investmentportfolio-Management

Mit fundpathx profitieren Sie von einem individuell abgestimmten Portfoliokonzept, das Ihre finanziellen Ziele in den Mittelpunkt stellt und in Bern umgesetzt wird.

Kontakt Über uns
Hero Fondslösungen für Privat und Institut

Disziplinierte Portfolioanalyse

Unsere Fachleute analysieren systematisch bestehende Portfolios und identifizieren Optimierungspotenziale unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikoprofile und Anlageziele.

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Diversifizierte Anlageklassen

Durch ausgewogene Allokation in Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Investments streben wir eine stabile Performance an und reduzieren gezielt Klumpenrisiken.

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Transparentes Reporting

Monatliche Reports und persönliche Beratungsgespräche ermöglichen Ihnen jederzeit einen klaren Überblick über die Wertentwicklung und die wesentlichen Kennzahlen Ihres Portfolios.

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Starten Sie Ihre Anlageoptimierung

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch in Bern und entdecken Sie unsere Analysetools und Strategien.

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Unser Expertenteam

Ein interdisziplinäres Team aus Vermögensverwaltern, Portfoliostrategen und Finanzanalysten an unserem Standort in Bern.

Team Member

Dr. Markus Keller

Leiter Portfolioanalyse

Mit über 15 Jahren Erfahrung in quantitativer Anlagestrategie leitet Dr. Keller unser Research-Team und entwickelt maßgeschneiderte Analysemodelle.

Team Member

Lisa Weber

Senior Investmentmanagerin

Fokus auf Multi-Asset-Strategien und nachhaltige Investments, verantwortlich für die Implementierung von ESG-Kriterien in Kundenportfolios.

Team Member

Andreas Hofmann

Risikomanager

Spezialist für Stress-Tests und Risikomessung, sorgt dafür, dass alle Portfolios robust gegen Marktvolatilität aufgestellt sind.

Kernkompetenzen

Unsere Leistungen im Überblick – effizient, individuell und technologiegestützt.

Automatisierte Allokation

Modernste Algorithmen optimieren Asset-Allokation entlang Ihrer persönlichen Parameter und Marktbedingungen.

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Lightning Speed

Dynamisches Risikomanagement

Kontinuierliche Überwachung aller Risikofaktoren und Anpassung gemäß Marktbewegungen.

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Advanced Security

Echtzeit-Performance

Zugriff auf tagesaktuelle Daten via Webportal und Mobile App, jederzeit abrufbar.

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Mobile Optimized

Ihr Weg zur optimalen Anlagestrategie

In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre aktuelle Vermögensstruktur und definieren gemeinsam Ihre Anlageziele. Dabei legen wir Wert auf individuelle Beratung und fundierte Marktanalysen.

Implementierung und Monitoring

Nach Festlegung der Strategie setzen wir die Allokation effizient um und dokumentieren alle Transaktionen transparent. Laufendes Monitoring stellt sicher, dass Anpassungen zeitnah vorgenommen werden.

Regelmässige Überprüfung

Mindestens halbjährlich evaluieren wir Ihre Portfoliostruktur und besprechen Optimierungsvorschläge in persönlichen Gesprächen an unserem Standort in Bern.

Nehmen Sie Kontakt auf

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung zum Portfoliomanagement.

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Ressourcen und Tools

Profitieren Sie von exklusiven Marktzugängen, Deduktionsmodellen und interaktiven Dashboards. Unsere Plattform fundpathx.com bietet intuitiven Zugriff auf alle relevanten Informationen und Analysen.

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Marktkontext

Tägliche Marktkommentare und Research-Publikationen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Simulationstools

Planen Sie Szenarien mittels Monte-Carlo-Simulationen und prüfen Sie Portfolioresilienz unter verschiedenen Stress-Szenarien.

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Dashboard

Personalisierte Übersicht aller Assets, Performance-Kennzahlen und Risikoprofile in Echtzeit.

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Fokus auf Nachhaltigkeit

Nachhaltige Investments sind integraler Bestandteil unserer Strategie. Wir berücksichtigen ökologische, soziale und Governance-Faktoren, um langfristige Werte zu schaffen.

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ESG-Analyse

Methodisches Scoring von Unternehmen nach ESG-Kriterien, um verantwortungsvolle Investments zu identifizieren.

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Impact Investing

Investitionsmöglichkeiten mit messbarem sozialen und ökologischen Mehrwert.

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